16 CRM

CRM - система за работа с клиенти. Ключови задачи:

• събиране и съхраняване на информация (телефонни номера, имейл, имена, рекламни канали, интереси и др.);
• вземете под внимание заявки и поръчки, поддържайте история на транзакциите (клиенти, стоки, суми, мениджъри и др.);
• осигуряване на сигурност на данните и контрол на достъпа, интеграция с други системи (уебсайтове, складови услуги и др.), персонализиране, мобилност;
• анализирайте процесите и генерирайте отчети (нови потенциални клиенти, ефективност на мениджъра, печалба за периода и т.н.).

CRM спестява време, тъй като автоматизира процесите и събира данни на едно място. Следователно помага за по-добра обработка на потенциални клиенти, задържане на клиенти, проследяване на работата на продавачите, разбиране на пътуването на клиента (същата карта на пътуването на клиента).

Има бизнес, в който можете лесно да водите записи в обикновен Excel или дори на хартия. Но когато трябва да продавате сложни и скъпи услуги, има много клиенти и им отнема много време, за да вземат решение за покупка, не можете без удобна и надеждна CRM. Анализирахме 16 решения, подходящи за дигитални агенции. Системите не се класират по рейтинг, функция или цена, а на случаен принцип.

Мегаплан

Този CRM е един от най-популярните в Русия. Позициониран като универсален продукт за различни бизнеси, включително дигитален.

Възможности:

• Единствена клиентска база, история на всички взаимодействия, контрол на мениджърите и визуализация на фунията на продажбите.
• Създаване на поръчки, следене на времето за всяка задача, следене на крайни срокове. Планиране на работния ден, срещи и ваканции.
• Има вътрешен месинджър за дискусии, както и видео разговори с криптиране от край до край (и в мобилната версия).
• Интеграция с десетки приложения и услуги: 1C, Mango Office, MySklad, Tilda, WhatsApp и др.
• Отчитане на задачи, проекти, служители.

Допълнително: шаблони на документи, автоматично въвеждане на детайли, генератор на търговски оферти.

Тарифи. Абонаментът за облачната услуга (за 1 потребител) струва от 329 до 979 рубли. на месец (в зависимост от необходимата функционалност). Екипи от 5 души могат да закупят пакет от 19 900 рубли. след година. Опакованата версия ще струва най-малко 45 000 рубли. за 10 лиценза. Има безплатен пробен период от 14 дни.

Битрикс24

Предлага решения както за малки, така и за големи компании.

Функционалност:

• Отчитане на всички обаждания, писма, чатове, движения на транзакции - те се виждат на таблото за канбан. Можете да комбинирате транзакции, да ги групирате в различни категории.
• История, коментари, задачи, чат със служители, изпращане на писма, обаждане на клиент, получаване на плащане - всичко това в CRM карта.
• Планиране на продажбите, анализи и отчети (за потенциални клиенти, продажби, работа на мениджъри).
• CRM-shop - инструмент за управление на доставката и приемане на плащания дори без собствен уебсайт.
• Автоматизация на мейлинг списъци, показване на реклами, поставяне на задачи на мениджъри, съставяне на документация. Има и инструмент с изкуствен интелект, който предвижда успеха на транзакциите.

Допълнително: вграден анализ от край до край, безплатен онлайн чат за сайта.

Тарифи. Основните функции на Bitrix24 са достъпни безплатно. Ще трябва да платите за функции като приемане на плащания чрез чат, отпечатване на документи от CRM или дизайнер на бизнес процеси. Абонаментът струва от 790 до 9590 рубли. на месец: колкото повече инструменти и потребители, толкова по-скъпо.

AmoCRM

Този CRM е достоен конкурент на Bitrix24 и Megaplan. Акцент върху продажбите, а не върху управлението на задачи. Ключова целева аудитория: B2B сегмент, бизнес с комплексен продукт и дълъг транзакционен цикъл.

Инструменти:

• Автоматично записване на всички заявления и поръчки: чрез формуляри за клиенти, писма, социални мрежи и др. История на взаимодействие и комуникация с клиента, записи на разговори.
• Автоматизация на цифровата фуния: изпращане на SMS, пускане на реклами, отговори на месинджъра и др.
• Интеграция с пощенски услуги и клиенти, 50+ доставчици на телефония, популярни облачни хранилища, Google Analytics, 1C и др.

• Стотици разширения за персонализиране на CRM за нуждите на определен бизнес.
• Вграден месинджър за комуникация с колеги.

По избор: скенер за визитни картички.

Тарифи. Абонаментни разходи от 499 рубли. на потребител на месец. Тарифите са ограничени както от наличната функционалност, така и от броя на контактите, отворените сделки. Пробният период продължава 14 дни.

YClients

Това не е само CRM, но и други инструменти за автоматизация и управление на бизнеса: например онлайн запис, известия за клиенти, складово и финансово счетоводство.

Функционалност:

• Цялата информация за клиента на едно място: от контакти до история на посещенията, карти за лоялност, предпочитания.
• Единна клиентска база за клонови мрежи: без дублиране на профили и проблеми с непълна информация в картите. Има автоматично сегментиране и работа с програми за лоялност.
• Десетки филтри: можете да сортирате клиенти по определени услуги и служители, печалби, методи на запис; намерете тези, които са спрели да идват или ще посетят в близко бъдеще.
• Десетки интеграции: 2GIS, DocDoc, Yandex.Metrika, Roistat, Mango Office, Evotor и др.

Освен това е лесно да качвате и изтегляте данни, да стартирате масови съобщения.

Тарифи. Абонаментни разходи от 629 рубли. на месец. Цената зависи от броя на модулите, броя на служителите, периода на плащане. Има пробен период и допълнителни пакети услуги, които включват настройка на анализи, обучение за управление на инвентара и др.

Клиентска база

Това не е просто CRM, а конструктор, където можете самостоятелно да конфигурирате необходимите полета, таблици, пощенски списъци, напомняния, отчети и т.н. Сред клиентите са дилъри на автомобили, университети, печатници, търговски фирми и рекламни агенции

Възможности:

• Единна база данни за клиенти, партньори, доставчици, приложения, задачи, фактури и друга важна информация за бизнеса.
• IP телефония, групови персонализирани имейли и sms съобщения.
• Напомняния, планиране и управление на работното време, генериране на документи (фактури, договори).
• Задаване на филтри, персонализиране на форматиране и дизайн.
• Интеграция със сайта, VK, 1C, DaData, WhatsApp, Roistat, UIS и др.
• Контрол на достъпа, логове, архивиране, синхронизиране на различни клиентски бази.
• Отчитане на работата на служителите и компанията.

Бонус: курсове за продуктово обучение за предприемачи, разработчици, конфигуратори.

Тарифи. Абонаментни разходи от 1500 рубли. на месец. Можете също така да закупите версия в кутия от 13 500 рубли. Услугите по внедряване, някои готови решения, добавки, модули се заплащат отделно. Безплатният пробен период продължава 14 дни.

Pipedrive

Това е CRM за управление на фунията на продажбите. Целева аудитория: специалисти по продажбите в различни бизнеси.

Инструменти:

• Проследявайте всички контакти и комуникации (обаждания, имейли и т.н.), етапи на продажби, история на транзакциите и т.н. А неограниченият брой потребителски полета ви позволява да събирате и организирате всякакви необходими данни.
• Планиране на задачи и срещи с клиента; прогноза за вероятността за успех на транзакцията, известяване за нейната неактивност.
• Изпращане на търговски оферти от CRM, автоматично попълване на документи по шаблони.
• Персонализируем онлайн чат, водещи форми за сайта, онлайн каталог с персонализирани филтри; групово импортиране на потенциални клиенти от електронни таблици и други източници, извличане на данни от Google и социални мрежи.
• Асистент по продажбите, базиран на AI, който дава съвети, препоръки за автоматизация. Може да улесни извършването на повтарящи се задачи, изпращането на персонализирани имейли.
• Персонализируеми отчети (за приходи, сделки, задачи, потенциални клиенти), интерактивни панели за наблюдение на важни KPI.
• Поддръжка за 200+ интеграции: Zapier, Zoom, Slack, Trello, PandaDoc, Asana и др. Има синхронизация с Gmail, Google Drive, Google Calendar.
• Мобилно приложение за iOS/Android с аудио бележки, уеб разговори, карта с функция Наблизо.

С тази функционалност има и условия за осигуряване на сигурност: контрол на достъпа, двуфакторна автентификация, автоматизация на защитни действия.

Тарифи. Абонаментът (на потребител) струва от $9,90 на месец. Колкото по-скъп е планът, толкова повече функции и интеграции са налични. Добавките с инструменти за генериране на потенциални клиенти и анализи се заплащат отделно.

LPtracker

Тук CRM е неделима част от платформата, където има много повече: гласов бот, автоматична фуния, създател на уебсайтове, уиджет за обратно извикване, проследяване на обаждания, анализи от край до край, облачна телефония. И дори генериране на целеви разговори до ключ.

Съдейки по рецензиите, потребителите на LPtracker са предприемачи, специалисти по интернет маркетинг, собственици на онлайн магазини и дигитални агенции.

Функционалност:

• Автоматично записване на всички потенциални клиенти и контакти, история на транзакциите.
• Филтриране по региони, източници, служители и др. Сегментиране на потенциални клиенти.
• Персонализиране на външния вид на таблиците в базата данни.
• Визуализация на фунията на продажбите за анализ на данни.

В процес на разработка - инструмент за планиране, който автоматично ще се обади и ще напомни на мениджъра за задачата.

Тарифи. Абонамент (абонаментна такса) струва от 990 рубли. на месец. Цената варира в зависимост от броя проекти и потребители, плюс разговори, номера, SMS се заплащат допълнително. Има демо достъп и безплатен пробен период от 14 дни.

Creatio (Terrasoft)

Това са няколко CRM продукта за маркетинг, продажби, обслужване на клиенти. Те са позиционирани като иновативни решения за десетки индустрии: банки, бизнес услуги, търговия на дребно, реклама, медии и др.

Възможности:

• Подробен профил за всеки клиент или контрагент: телефонен номер, имейл, пълно име, предпочитания, история на комуникацията и др.
• Сегментиране на клиентската база, класификация на потенциалните клиенти по близост до покупката.
• Автоматизация на бизнес процеси: от анализ на нуждите до контрол на плащанията.
• Интелигентни технологии: търсене на информация за клиента в отворени източници, обогатяване на данни от електронна поща, точкуване (прогноза за целеви събития).
• Управление на работното време, поставяне на задачи и следене на крайни срокове, организиране на работния процес.
• Създаване на каталог от продукти/услуги с пълен набор от характеристики и функции, различни филтри.
• Отчитане на продажбите, информация за клиентите, резултатите от работата на мениджърите. Можете да персонализирате желаните срезове и индикатори.
• Персонализиране чрез подход с нисък код и готови решения: конектори, модули, шаблони.
• Анализ на удовлетвореността на клиентите, разпределяне на обажданията към техническата поддръжка между отговорните.
• Облачна телефония със запис на разговори, корпоративна социална мрежа.

Бонус: за служители можете да създадете единна база от знания с инструкции, шаблони и др.

Тарифите варират в зависимост от желания продукт, функционалност, брой потребители, облачна/на място конфигурация. Абонаментът струва от 1540 рубли. на месец на потребител. Можете да изпробвате продукта безплатно за 2 седмици.

FreshOffice

Това е CRM като част от цялостна система за управление на бизнеса. Продуктът е насочен към различни проекти, може да подхожда и на рекламна агенция.

Инструменти:

• Клиентска база с подробна информация за фирми и контакти. Консолидиране на всички маркетингови канали в един поток. Сегментиране по видове, статуси и други категории.
• Управление на продажбите на всеки етап от сделката. Автоматизация на рекламата във VK, Instagram, Facebook. Пълна интеграция с поща, масови имейли.
• Планиране и контрол на задачите за целия екип. Вграден чат за сключване на сделки и поддръжка на клиенти. Управление на документи (оферти, фактури, договори).
• Телефония, като се вземат предвид потенциални клиенти, записи на разговори, препращане към лицето, отговорно за задачата.
• Анализ на ключови показатели за ефективност, визуализация на фунията на продажбите.

Допълнително: финансово и складово счетоводство, онлайн консултант за сайта.

Тарифи. Минимум - 750 рубли. на месец на потребител. Това е цената за пълна функционалност без ограничения. Ако искате първо да го изпробвате, има безплатен пробен период.

Hubspot

Това е популярен чужд CRM като част от мощна платформа за продажби, маркетинг, обслужване на клиенти, управление на съдържание. Продуктът може да бъде полезен за търговци, мениджъри по продажбите, обслужващи екипи, ръководители на отдели, собственици на бизнес (финтех, B2B, търговия на дребно и др.).

Функционалност:

• Поддържане на база данни за клиенти, контрагенти, сделки. Проследяване на източници на трафик, история на действията в сайта. Настройване на потребителски полета за съхраняване на допълнителни данни.
• Кореспонденция и разговори с клиенти директно през CRM. Записване на разговори, проследяване на имейли. Онлайн чат и формуляри за потенциални клиенти за уебсайта, конструктор на целеви страници.
• Отчитане на продажбите и ефективността, визуализация на цялата фуния, автоматизация на изпращанията.
• Поддържани стотици интеграции: Gmail, Zoom, Mailchimp, YouTube, Slack и много други.

Бонус: генератори на идеи за блогове, маркетингови планове, шаблони за фактури и др.

Тарифи. Основните функции са достъпни абсолютно безплатно. Абонаментът ще струва поне $45 на месец. Можете да поискате демонстрация на платени версии.

EngageBay

Тази чуждестранна CRM се продава както отделно, така и заедно с други продукти: решения за маркетингова автоматизация и поддръжка на клиенти. Позициониран като алтернатива на HubSpot, насочен към малкия бизнес.

Възможности:

• Пълна информация за клиенти и комуникация с тях.
• Визуализация на фунията на продажбите.
• Управление на задачи, календар за срещи с напомняния.
• Телефония, обаждания директно от CRM.
• Оценка на най-обещаващите клиенти.
• Свързване на пощенски кутии - без ограничения.
• Отчитане на продажби и други важни показатели.

Има интеграции с продукти на Office и Google, Zapier, Mailgun и други.

Тарифи. Има безплатен план с ограничения от 1000 контакта и 1000 брандирани имейла: той е доста подходящ за начало- нагоре бизнес. За увеличаване на тези ограничения до 10 000 (и свързване на допълнителни инструменти), ще трябва да платите от $7,79 на месец на потребител.

PlanFix

Тук CRM е едно от решенията в системата за управление на предприятието. Продуктът не е позициониран за тясна целева аудитория, споменават се различни компании: уеб студия, авиокомпании, продавачи на играчки, правителствени и нестопански организации.

Функционалност:

• Приемане и обработка на поръчки/заявки/обаждания по всички комуникационни канали. Коригиране на връщания и повреди.
• Кореспонденция в социални мрежи, месинджъри, поща - в един прозорец. Проследяване на изпълнението на поръчки, история на покупките.
• Управление на задачи и сделки, организация за поддръжка на клиенти.
• База с готови отговори и отчитане на всички нови съобщения/коментари.
• Отчети за продажби, реализации, бюджет и др.
• Интеграция с виртуални телефонни централи, услуги за разпространение на имейли, облачно съхранение и др.

Плюс това има тесни готови решения, например импортиране на строителни оценки, автоматизация на библиотеката, стартиране на външна реклама.

Тарифи. Има безплатен план за компании с до 5 служители и не е с много ограничена функционалност. Платеният абонамент започва от 2 евро на месец за един потребител.

WireCRM

Още един домашен CRM, който е позициониран за почти всички видове бизнес: медицински центрове, печатници, мебелни компании, рекламни агенции. И дори отделни специалисти (дизайнери, юристи и др.).

Инструменти:

• График на задачи, срещи, разговори, писма. С напомняния, статуси, приоритети.
• Автоматично отчитане на продажбите. Сортирайте транзакциите по етап, тип, отговорник. Многофуния.
• Единна база данни за контакти за клиенти, клиенти, конкуренти. Сегментиране по различни параметри, зареждане / разтоварване от / в Excel. Отделен достъп до клиентската база.
• Счетоводно отчитане на стоки и услуги. Издаване на фактури и генериране на търговски оферти. Генериране на всякакви документи.
• Интеграция с поща, телефония, елементи за конвертиране в сайта. В магазина за приложения има 100 различни модула.

Важна разлика от другите CRM системи са отделните лични акаунти за клиенти (със статуси на преглед, отговорни лица, възможност за изтегляне на документи и т.н.).

Тарифа само една - 399 рубли. на потребител на месец (без ограничения за записи, допълнителни плащания за модули и техническа поддръжка). Безплатен пробен период - 30 дни.

Flowlu

Това е CRM и система за управление на проекти. Целева аудитория на продукта: строителни фирми, уеб студия и рекламни агенции, брокери и адвокати. Особено тези, които обичат agile, kanban, GTD.

Възможности:

• Автоматично създаване на задачи, събития, сигнали на база зададени условия, прехвърляне на транзакция на следващ етап, назначаване на отговорни лица. Пълна информация за всеки клиент - с няколко клика.
• Персонализиране на полета и списъци, филтриране на транзакции, масово редактиране на клиентски карти, маркиране за лесно търсене.
• Управление на проекти: бързо стартиране по шаблони, контрол на задачите и натоварването на мениджърите, отчитане на плащания и разходи, проследяване на времето. Сътрудничество по задачи (списъци за проверка, коментари и др.).
• Издаване на фактури, търговски оферти, сертификати за изпълнение и други документи
• Анализ и отчитане (съотношение на спечелени и загубени сделки, преобразуване на продажби и др.). Управленско и финансово счетоводство.
• Интеграция с поща, Zendesk, 1C:Accounting, Google Drive, AmoCRM и Bitrix24; импортиране на данни от Jira и Excel.

По избор: създаване на ментални карти, създаване на корпоративна база от знания.

Ценообразуване. Може да се използва безплатно, но със значителни ограничения (20 компании/контакти, 1 фуния за продажби, 3 потребители; за например, без импортиране/експортиране, потребителски полета). Минималната тарифа струва 1190 рубли. на месец (за 10 потребители).

Okdesk

Това вече не е CRM, а услуга за поддръжка на клиенти. Следователно основната целева аудитория е: компании за ИТ услуги, GPS/GLONASS интегратори, компании за обслужване на ресторанти, търговски центрове, медицинско оборудване и др.

Функционалност:

• Единна база данни за клиенти и история на взаимодействията с тях. Настройка на полета и филтри за търсене на информация.
• Разпределение на ролите на отговорни и наблюдатели, индивидуални правила за разрешаване на заявления.
• Календарно планиране и управление на служителите на терен (има мобилно приложение за специалисти).
• Интеграция с пощенски кутии, BI-системи (за отчитане на работата на целия бизнес).

Освен това има създаване на база данни за служители и клиенти, клиентски портал с корпоративен дизайн, телеграм бот за регистриране на приложения и комуникация по тях.

Тарифи. Абонаментни разходи от 3000 рубли. на месец (не всички функции са налични при минималната тарифа). Безплатният период се издава за 2 седмици.

Envybox

В случаите само на онлайн магазини, но може да е полезно за рекламни агенции (поне за клиентски проекти).

Възможности:

• Настройване на логиката и последователността от бутони за управление на сделка.
• Бързо въвеждане на дата и час, като се вземе предвид часовата зона на клиента.
• Автоматично задаване на задачи според фунията, планирането им от мениджъра на графика.
• Печат на документи по шаблони; отчитане на обема на продажбите, изплащането на рекламни източници, региони и други параметри.
• Интеграция с IP телефония, водещи формуляри, социални мрежи, месинджъри, 1C, Getcourse, InSales, Roistat, Unisender и др.

Тарифи. Безплатно - 7 дни. Абонаментът струва от 300 рубли. на месец на служител.

Със сигурност това не е изчерпателен списък на CRM, но сме избрали най-известните на пазара. Изберете правилната система за управление на клиенти и значително ще увеличите ефективността на агенцията.

Можете да увеличите приходите на агенцията, като се присъедините към партньорската програма на Click.ru. Наградата е до 18% от таргетирана реклама и до 12% от контекстна реклама. За всички рекламни системи - един договор и фактура.